演员：彼得·塞勒斯 / 乌苏拉·安德丝 / 大卫·尼文 / 奥逊·威尔斯 / 乔安娜·佩蒂 / Daliah Lavi

退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀，从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

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